от Авторов: Джереми Шнайдер и Теджас Шах с Джошаном Черианом Абрахамом
Эта технология может ускорить рост, но создает новые проблемы, включая изменения в пулах ценностей, сегментах пользователей и динамике конкуренции, которые могут стимулировать перераспределение категорий продуктов.
Несмотря на все впечатляющие открытия и технические достижения, вызванные внезапным появлением генеративного ИИ (поколение ИИ), одним из наиболее поразительных аспектов стали ускоренные темпы его внедрения, особенно в бизнесе. Учтите, что в 2023 году крупные мировые предприятия потратили около 15 миллиардов долларов на решения поколения AI, что составляет около 2 процентов мирового рынка корпоративного программного обеспечения. Если представить этот уровень роста в перспективе, то затратам предприятий на последнюю крупную трансформацию отрасли — программное обеспечение как услугу (SaaS) — потребовалось четыре года , чтобы достичь той же доли рынка (Иллюстрация 1). Приложение 1
Мы стремимся предоставить людям с ограниченными возможностями равный доступ к нашему сайту. Если вам нужна информация об этом контенте, мы будем рады работать с вами. Напишите нам по адресу: McKinsey_Website_Accessibility@mckinsey.com.
Этот беспрецедентный рост является лишь одним из признаков масштабных перемен, которые поколение ИИ может вызвать в секторе корпоративного программного обеспечения. Его влияние может привести к значительным изменениям в сегментах пользователей, пулах ценностей и динамике отрасли внутри и между категориями программного обеспечения, предоставляя лидерам программного обеспечения огромные возможности и серьезные проблемы. Уже есть признаки масштабов этого нарушения, такие как идея замены определенных программных приложений агентскими рабочими процессами. Потенциальные макроэффекты поколения ИИ сложны и взаимосвязаны: некоторые факторы способствуют созданию стоимости, а другие способствуют смене поставщиков, а в некоторых случаях , эрозия стоимости. Такое сочетание, вероятно, приведет к изменению – а во многих случаях и переосмыслению – существующих категорий программного обеспечения.
Конечно, полный спектр долгосрочных результатов трудно предсказать, особенно учитывая непредвиденную эволюцию новых технологий и приложений, а также множество способов, которыми они могут в конечном итоге проявиться. Но нет никаких сомнений в том, что на горизонте не за горами какие-то масштабные сдвиги, поэтому стоит задуматься о первых признаках и последствиях реорганизации поколения ИИ. В этой статье рассматриваются эти вероятные изменения и их широкое потенциальное влияние на отрасль на основе опроса лидеров программного обеспечения и ИТ-руководителей, которые принимают решения о покупке, а также нашего опыта работы с поставщиками и покупателями.1
Грядущая встряска ценностей: огромный рост, но еще больший спад
Поколение искусственного интеллекта будет способствовать значительному росту в сфере программного обеспечения. К 2027 году расходы на технологии могут достичь от 175 до 250 миллиардов долларов, что обеспечит дополнительный рост сектора на два-шесть процентных пунктов. Однако, несмотря на этот значительный рост, наши исследования показывают, что наиболее продолжительным и разрушительным воздействием поколения ИИ будет широкомасштабное ускорение смены поставщиков, порядка пяти-десяти процентных пунктов. Ряд факторов будет способствовать такому увеличению оборота. Новые выскочки, вероятно, смогут воспользоваться возможностями технологии, чтобы подорвать преимущества существующих игроков, поскольку снижение затрат на миграцию данных, разработку интеграции и обучение пользователей снизит стоимость перехода от устаревших систем. В то же время покупатели программного обеспечения, скорее всего, будут уделять своим устаревшим продуктам более пристальное внимание, поскольку они стремятся оставаться в курсе новейших, самых инновационных решений поколения AI. Кроме того, общий отток, вероятно, увеличится на один-три процентных пункта, поскольку растущая простота разработки программного обеспечения побуждает все больше предприятий переходить от покупок к созданию своих решений искусственного интеллекта, а некоторые категории программного обеспечения, ориентированные на доступ к данным и их синтез, становятся товаром (Иллюстрация 2).Приложение 2
Мы стремимся предоставить людям с ограниченными возможностями равный доступ к нашему сайту. Если вам нужна информация об этом контенте, мы будем рады работать с вами. Напишите нам по адресу: McKinsey_Website_Accessibility@mckinsey.com.
Создание ценности: новые варианты использования, упрощение разработки и изменения в пуле ценностей и пользователях.
Почти все категории программного обеспечения, вероятно, окажут определенное влияние со стороны поколения ИИ, хотя и в разной степени. Новые варианты использования и функции, основанные на искусственном интеллекте, вероятно, будут стимулировать рост доходов. Хотя сегодня большая часть возможностей сосредоточена вокруг нескольких ключевых возможностей, включая интерфейс на естественном языке для анализа информации, создание индивидуального контента, автоматизированные рабочие процессы и улучшенный прием неструктурированных данных, они, вероятно, будут развиваться по мере развития технологии.
Даже в эти относительно ранние дни текущие тенденции внедрения предприятиями сценариев использования искусственного интеллекта поколения уже дают четкое представление о сценариях использования программного обеспечения, которые окажут наиболее существенное влияние. Возможно, вполне естественно, что на ИТ — традиционно ориентированную на технологии функцию — приходится наибольшая доля использования в этой новой категории расходов на программное обеспечение — около 40 процентов. Такие варианты использования, как вспомогательное создание кода, служба ИТ-поддержки и автоматизация тестирования, уже получили широкое распространение. Служба поддержки клиентов является вторым наиболее активным функциональным пользователем на данный момент. Варианты использования, включающие виртуальных чат-ботов и другие решения поддержки службы поддержки клиентов (такие как предложения сценариев и анализ стенограмм), будут способствовать тому, что, по нашим оценкам, к 2027 году они составят 15 процентов от общих расходов. В то время как другие функции еще не полностью охвачены внедрением искусственного интеллекта поколения, маркетинг и продажи, а также некоторые аспекты юриспруденции, аудита и управления персоналом, в конечном итоге должны составить значительную часть функциональных расходов на революционную технологию.
Согласно нашему опросу, большая часть этих расходов на поколение ИИ будет приходиться на три основных пула ценностей (Иллюстрация 3).Приложение 3
Мы стремимся предоставить людям с ограниченными возможностями равный доступ к нашему сайту. Если вам нужна информация об этом контенте, мы будем рады работать с вами. Напишите нам по адресу: McKinsey_Website_Accessibility@mckinsey.com.
Существующие корпоративные программные решения со встроенным искусственным интеллектом. Включение искусственного интеллекта поколения в существующие продукты может повысить качество и производительность традиционного программного обеспечения, например, используемого для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), управления персоналом и человеческим капиталом, а также производительности, которое может иметь или не иметь какие-либо функции искусственного интеллекта. Типичными примерами использования являются внедрение интерфейсов на естественном языке или агентных вспомогательных пилотных проектов для существующих рабочих процессов.
Инновации и новые продукты. Поколение искусственного интеллекта обладает огромным потенциалом для стимулирования разработки новых программных приложений. Основными функциями продукта в этой категории являются искусственный интеллект с моделями, созданными или настроенными для конкретных случаев использования или вертикальных рабочих процессов, особенно когда требуется значительная специализация в производительности (например, при открытии лекарств).
Внутренние решения предприятия. Технологическая мощь поколения ИИ означает, что крупные предприятия, скорее всего, будут стремиться выделять больше ресурсов на разработку собственных решений. Эти инструменты могут быть созданы для рабочих процессов, специфичных для компании, например, для автоматизации определенных процессов бэк-офиса или создания агентов знаний, которые помогут сотрудникам быстро получить доступ к данным или информации компании.
Помимо этих трех основных архетипов, дополнительные расходы будут направлены на инструменты и инфраструктуру для поддержки уровня приложений, такие как базовые модели и технологии для разработки ИИ. Эти технологии могут включать в себя инструменты управления ИИ, платформы хранения и транспортировки данных, продукты визуализации данных, MLOps или платформы автоматизации.
Разработка кода с помощью искусственного интеллекта — еще один важный источник создания стоимости для компаний-разработчиков программного обеспечения. Недавние оценки показывают, что эта технология может повысить производительность разработчиков на 35–45 процентов, что превосходит прошлые достижения в области инженерной производительности, что приводит к снижению затрат на разработку кода. Поколение ИИ также может ускорить процессы документирования функциональности кода для удобства сопровождения (с учетом того, насколько легко код можно улучшить) на 50 процентов, а рефакторинг кода — на 20–30 процентов. Такое резкое сокращение времени и затрат на разработку инновационных вариантов использования и функций, исправление ошибок и постоянное улучшение предложения не просто способствует повышению прибыли — оно может оказать значительное влияние на доходы, гарантируя, что лидеры программного обеспечения смогут быстро адаптироваться к потребностям клиентов. потребности и предлагать инновационные решения для них.
Компаниям-разработчикам программного обеспечения также придется научиться приспосабливаться к радикально изменившейся пользовательской базе из-за поколения ИИ. Эта трансформация может привести к смещению расходов предприятий для некоторых категорий с традиционных пользователей программного обеспечения или трудовых ресурсов (например, представителей колл-центров) на программные приложения (например, чат-боты с искусственным интеллектом). В то же время поколение ИИ может расширить круг постоянных пользователей определенных типов программного обеспечения.
В общей сложности автоматизация может затронуть от 15 до 30 процентов научной деятельности в рамках каждой корпоративной функции, использующей такие новые решения. На такие функции, как продажи и маркетинг, коммуникации, дизайн, финансы, операции и управление персоналом, от 20 до 25 процентов рабочей деятельности может повлиять поколение ИИ. Однако административные функции, функции офисной поддержки и обслуживания клиентов окажутся непропорционально затронутыми, учитывая огромный размер рабочей силы, в настоящее время выполняющей эти функции, и характер работы, которую может выполнять ИИ. Эти роли связаны с определенными типами программного обеспечения, включая создание контента, производительность, совместную работу, CRM и инструменты колл-центра, и именно здесь ценность поколения ИИ в преодолении барьера между человеческим языком и системным языком будет ощущаться больше всего.
Кроме того, поскольку поколение ИИ может повысить доступность различных типов экспертного программного обеспечения, потенциальная база пользователей может значительно расшириться (см. врезку «Как поколение ИИ может расширить базу пользователей экспертного программного обеспечения»).
Смена поставщика: эрозия существующих преимуществ и увеличение темпов тиражирования
Точно так же, как эта революционная технология, вероятно, перевернет традиционные пулы ценностей программного обеспечения и динамику пользователей, наши исследования показывают, что поколение ИИ может оставить столь же сложный отпечаток на более крупных силах, которые помогают определять успех или неудачу в бизнесе. Например, внедрение интерфейсов на естественном языке может обеспечить более быструю адаптацию к новому программному обеспечению, ограничивая возможности поддержания конкурентного преимущества в важнейших категориях программного обеспечения. Аналогичным образом, хотя лидеры программного обеспечения по праву воодушевлены потенциальным влиянием поколения ИИ на производительность разработчиков, более быстрая разработка программного обеспечения будет означать, что конкуренты и выскочки смогут быстро тиражировать свои предложения с меньшими затратами. В сочетании с упрощенной интеграцией и более низкими затратами на переключение, обеспечиваемыми поколением искусственного интеллекта, эти тенденции могут подорвать некоторые из встроенных преимуществ, которыми уже давно пользуются игроки отрасли. По нашим оценкам, скорость смены поставщиков может значительно увеличиться, потенциально удвоившись, что, в свою очередь, вероятно, приведет к усилению конкурентного давления на ценообразование.
Чтобы противостоять этим изменениям и потенциальному усилению конкуренции, игрокам в области программного обеспечения необходимо постоянно думать о будущем и внедрять инновации, предлагая новые функции. Они могли бы использовать собственные данные и идеи в качестве источников дифференциации. Возможность использовать пользовательский опыт как отличительный элемент по-прежнему будет существовать. Несмотря на доступность интерфейсов на естественном языке, по-прежнему будут возможности дифференцироваться с помощью более точно настроенных базовых моделей и развивать более тонкие и конкретные пользовательские личности.
Эрозия стоимости: увеличение внутреннего строительства и коммерциализации
Подобно влиянию увеличения смены поставщиков, потенциал поколения ИИ в плане упрощения и экономической эффективности разработки программного обеспечения может заставить предприятия перераспределить часть расходов на программное обеспечение с покупки на создание собственных продуктов. Наше исследование показывает, что в ближайшие три-четыре года это влияние будет относительно сдержанным, что приведет к сдвигу в распределении расходов на два-четыре процентных пункта. Тем не менее, это все равно будет значительная сумма, примерно от 35 до 40 миллиардов долларов, и эта доля может значительно вырасти в течение следующего десятилетия, поскольку корпоративные команды создадут больше возможностей собственными силами и докажут, что они могут создавать приложения, более подходящие для их конкретных задач. потребности.
Одним из заметных факторов, который может ускорить расходы на внутренние сборки, является потенциальное увеличение числа так называемых гражданских разработчиков — сотрудников, которые не входят в основную ИТ- или техническую группу, но создают приложения и инструменты для потребления самостоятельно или коллегами по команде. До появления поколения искусственного интеллекта число пользователей, воспользовавшихся этой возможностью, не увеличивалось так сильно, как прогнозировали многие отраслевые эксперты, главным образом потому, что инструментам с низким кодом и без кода приходилось преодолевать кривую обучения и простоты использования. Поколение искусственного интеллекта имеет потенциал, способный открыть этот тип разработки программного обеспечения в ближайшие годы, благодаря его способности обеспечивать разработку приложений на естественном языке. Есть первые многообещающие признаки, хотя среды корпоративного уровня, которые могли бы привести к кардинальным изменениям, вероятно, появятся еще через несколько лет.
Относительное влияние по категориям программного обеспечения
Основываясь на нашем опросе лидеров программного обеспечения и ИТ-руководителей, мы ожидаем, что поколение ИИ будет иметь разную степень влияния на весь сектор. Все категории программного обеспечения, вероятно, ощутят на себе некоторые эффекты создания стоимости, переключения и снижения стоимости, но относительные последствия будут разными. Последствием всех этих изменений может стать изменение и переосмысление категорий программного обеспечения, какими мы думаем о них сегодня. Как показано на рисунке 4 (ниже), мы считаем, что поколение ИИ приведет к тому, что каждая категория будет каким-то образом переосмыслена. Ниже приведены примеры того, как это может произойти: Приложение 4https://view.ceros.com/mckinsey/gen-ai-disruption-a-desktopМы стремимся предоставить людям с ограниченными возможностями равный доступ к нашему сайту. Если вам нужна информация об этом контенте, мы будем рады работать с вами. Напишите нам по адресу: McKinsey_Website_Accessibility@mckinsey.com.
- В некоторых категориях программного обеспечения, таких как обслуживание клиентов, могут возникнуть значительные сбои из-за автоматизации, сокращения количества пользователей и изменения взаимодействия с клиентами с помощью помощников с искусственным интеллектом.
- Категории программного обеспечения для экспертов, используемые в таких видах деятельности, как создание контента или предназначенные для специализированных групп, могут столкнуться со значительными изменениями из-за увеличения числа полуэкспертных пользователей и принятия новых вариантов использования, таких как вторые пилоты, которые переосмысливают то, как пользователи взаимодействуют с программным обеспечением. Наше исследование указывает на больший потенциал смены поставщиков в этих категориях.
- Категории программного обеспечения, ориентированные на автоматизацию предприятий, вероятно, будут преобразованы, поскольку они сосредоточатся на переходе от устаревшей автоматизации роботизированных процессов к платформам гиперавтоматизации на базе искусственного интеллекта.
- Категории программного обеспечения, такие как CRM и управление ресурсами предприятия (ERM), которые вращаются вокруг основных рабочих процессов предприятия и содержат значительные объемы корпоративных или отраслевых данных, можно считать созревшими для создания ценности, учитывая возросший потенциал для оптимизации и автоматизации рабочих процессов пользователей и использования собственных активов и идеи.
- Программное обеспечение, ориентированное на нерегламентированные запросы данных, включая бизнес-аналитику и визуализацию, скорее всего, претерпит изменения, поскольку поколение ИИ вытеснит их и снизит стоимость таких задач, как построение запросов, простая визуализация или автоматизация задач.
Приложение 4
Опередить сбои
Перед лицом таких потенциально значительных уровней трансформации лидеры программного обеспечения, которые хотят оставаться впереди волны поколения ИИ, могут начать с постановки некоторых фундаментальных вопросов, в том числе следующих:
Двигаемся ли мы достаточно быстро? Темпы развития возможностей искусственного интеллекта поколения и его внедрения как предприятиями, так и потребителями позволяют предположить, что выжидательный подход или попытка разработать комплексную стратегию, прежде чем приступить к делу, могут оказаться дорогостоящими. Первопроходцы в этой сфере потенциально могут охватить большую часть разрушительного воздействия в ближайшие 12–24 месяца. И эти первые шаги могут быть относительно небольшими с точки зрения продукта, например, внедрение интерфейса чата на естественном языке или переосмысление модели ценообразования. Почти беспроигрышным шагом, если он еще не делается, является широкое внедрение и масштабирование использования искусственного интеллекта для разработки программного обеспечения.
Достаточно ли мы переосмысливаем нашу категорию программного обеспечения? Поколение искусственного интеллекта дает возможность руководителям программного обеспечения радикально переосмыслить, что означает категория программного обеспечения. Это позволяет им пересмотреть и удовлетворить потребности клиентов по-другому и потенциально изучить смежные области, которые они не могли раньше.
Перераспределили ли мы стратегически достаточные ресурсы? Решение этого важного вопроса во многом зависит от конкретной категории программного обеспечения конкретного игрока и степени ожидаемых сбоев . Но учтите, что если функции и варианты использования, основанные на искусственном интеллекте, будут приносить как минимум 10–20 процентов дохода в течение пяти лет, предприятие, вероятно, захочет направить аналогичную или более высокую долю расходов на исследования и разработки на эту технологию.
Делаем ли мы правильные шаги вперед? Получение прибыли от поколения ИИ потребует согласованного межфункционального подхода, включающего регулярный вклад со всей организации, начиная с генерального директора. Дальновидные предприятия захотят рассмотреть возможность изменения цен и упаковки своих продуктов с количества пользователей на объем использования, а также возможность введения новых уровней для функций поколения AI. Еще одной важной областью будет поиск новых способов сбора и использования собственных данных, например, с помощью телеметрии продуктов, а также разработка других видов дифференциации продуктов, таких как предложения услуг. Обновление стратегии продукта и дорожной карты для этой новой эпохи также будет иметь важное значение: компании будут работать над тем, чтобы выяснить, как поколение ИИ повлияет на роли и рабочие процессы их клиентов, и использовать эту информацию для определения наиболее интересных вариантов использования.
Бешеные темпы внедрения корпоративного искусственного интеллекта в прошлом году предвещают сейсмические изменения в мировом секторе программного обеспечения. Несмотря на то, что революционная технология может ускорить рост отрасли, увеличить количество потенциальных пользователей и увеличить расходы на новое программное обеспечение почти на 300 миллиардов долларов в течение нескольких лет, она также представляет собой ряд новых рисков и проблем. Оптимизированная интеграция и более низкие затраты на переключение, которые принесет эта технология, могут облегчить новым выскочкам захват бизнеса. В то же время возможности поколения ИИ позволяют корпоративным клиентам создавать, а не покупать больше своего программного обеспечения. Этот сбой может привести к значительным изменениям в сегментах пользователей отрасли, пулах ценностей и динамике конкуренции. Игроки в области программного обеспечения, которые начнут серьезно задумываться о том, как адаптироваться к этому фундаментально изменившемуся ландшафту, будут иметь гораздо больше возможностей для процветания в совершенно новую и иную эпоху, которая может оставить позади некоторых ранее признанных лидеров.
ОБ АВТОРЕ(АХ)
Джереми Шнайдер — старший партнер и глобальный соруководитель подразделения компании по разработке программного обеспечения, расположенного в нью-йоркском офисе McKinsey, где Теджас Шах является партнером, а Джошан Чериан Абрахам — ассоциированным партнером.
Авторы выражают благодарность Чандре Гнанасамбандаму и Абхишеку Джайну за их вклад в эту статью.
Эту статью отредактировал Дэниел Айзенберг, исполнительный редактор нью-йоркского офиса.