Тематическое инвестирование: как инвестировать в следующую крупную идею/Thematic Investing: How to Invest in the Next Big Idea.

Тематическое инвестирование: Как инвестировать в следующую крупную идею.

Тематическое инвестирование — от чистых технологий до искусственного интеллекта — предоставляет доступ к прорывным инновациям, которые лежат в основе следующего этапа инвестирования.

В этой инфографике, спонсируемой Opto из CMC Markets, мы определяем тенденции и инвестиционные темы, которые могли бы изменить общество и открыть возможности для будущего роста.

Долгосрочные тенденции структурного роста. Какие четыре тенденции могли бы определить наше будущее?

Изменение климата: экстремальные погодные условия, инвестиции в экологически чистые решения.
    Риски, связанные с климатом, и их последствия привлекают серьезное внимание правительств, бизнеса и инвесторов. Подумайте о том, что с 2008 года глобальные государственные расходы на "зеленые" технологии выросли почти на 40% и к 2022 году составят 714 миллиардов долларов.
Прорывные технологии: Экспоненциальная скорость технологического прогресса.
    По прогнозам, в ближайшие десять лет произойдет больший технологический прогресс, чем за последние 100 лет вместе взятых. Фактически, вычислительная мощность самых быстрых суперкомпьютеров резко возросла с 17,6 квадриллионов операций с плавающей запятой в секунду в 2012 году до 1100 квадриллионов в 2022 году.
    Операции с плавающей запятой - это форма измерения производительности суперкомпьютеров, некоторые из которых в миллион раз быстрее ноутбука.
Демографические и социальные изменения: старение населения.
    От Китая до Европы и США происходит грандиозный демографический переход. Ожидается, что численность пожилых людей в мире, определяемая как люди в возрасте 65 лет и старше, удвоится с 761 миллиона в 2021 году до 1,6 миллиарда в 2050 году.
Экономика следующего поколения: Децентрализация, Web3.
    Децентрализация предполагает распределение полномочий между единым, могущественным органом власти. Web3, третье поколение Интернета и веб-технологий, использует децентрализованную технологию блокчейн вместо централизованной базы данных, которую сегодня можно увидеть на многих веб-сайтах и приложениях.

Учитывая эти тенденции, какие темы будут предлагать огромные инвестиционные возможности в течение следующих 10, 20 или 30 лет?

Тематические инвестиционные возможности

Вот разбивка следующей волны тематических инвестиционных возможностей. Каждая тема показывает ожидаемый совокупный годовой темп роста рынка (CAGR) в 2022-2026 годах и график, когда ожидается замедление роста.

Хотя большинство тем, вероятно, будут продолжать развиваться в течение десятилетий, в некоторых может наблюдаться постепенный рост по мере развития их отраслей.

ThemeCAGR 2022-2026Expected Slowdown
in Growth
⚛️ Hydrogen6%2050
🚀 Space7%2050
🚙 Autonomous Vehicles*23%2047
🏙️ Smart Cities26%2045
🤖 AI19%2040
☀️ Solar**7%2038
🧬 Genomics18%2030
🔋 Lithium & Battery Tech11%2028
👩🏻‍⚕️ Telemedicine8%2026
📱Semiconductors5%2026

*CAGR is for the period 2021-2026. **CAGR is for the period 2021-2025.

Тема CAGR 2022-2026 Ожидаемое замедление
темпов роста
⚛️ Водород 6% 2050
🚀 Площадь 7% 2050
🚙 Автономные транспортные средства* 23% 2047
🏙️ Умные города 26% к 2045 году
🤖 Искусственный интеллект 19% к 2040 году
☀️ Солнечная энергия** 7% 2038
🧬 Геномика 18% к 2030 году
🔋 Технология лития и аккумуляторов 11% к 2028 году
👩🏻⚕️ Телемедицина 8% 2026
📱Полупроводники 5% к 2026 году

*Среднегодовой показатель рассчитан на период 2021-2026 годов. **Среднегодовой показатель рассчитан на период 2021-2025 годов.

Космическая экономика привлекает значительные капиталовложения, обусловленные ее будущей ролью в области изменения климата, безопасности и широкополосной электросвязи. Например, спутники могут предоставлять данные о выбросах парниковых газов, чтобы помочь улучшить инфраструктуру возобновляемых источников энергии.

Кроме того, по прогнозам, литий будет играть еще большую роль в экономике. Мировые продажи электромобилей превысили рекордные 10 миллионов в 2022 году, и в будущем спрос на литий будет продолжать расти.

Характеризующиеся циклами бумов и спадов, полупроводниковые чипы помогают обрабатывать огромные объемы данных в смартфонах, автомобилях, бытовой технике и интеллектуальной инфраструктуре. По мере того как в прошлом году стремительно развивались технологии ChatGPT и искусственного интеллекта, стоимость акций нескольких полупроводниковых компаний резко возросла.

В ближайшие годы инвестиционный ландшафт существенно изменится. В то время как некоторые темы получили широкое признание, другие только начинают набирать обороты.
Анализ тем на всех этапах внедрения

Углубляясь, давайте подробнее рассмотрим перспективы роста по четырем тематическим инвестиционным возможностям и то, как получить доступ к каждой из них.

  1. Прорывная технология: Полупроводники

Отстающий: рост замедляется

ETF с чистой прибылью:

SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD)
ETF VanEck Semiconductor (SMH)

Многие производители чипов заключили долгосрочные соглашения с Big Tech. По мере ускорения темпов технологического прогресса последствия для полупроводниковых компаний будут иметь далеко идущие последствия. По оценкам, в 2022 году объем продаж мировой полупроводниковой промышленности достигнет рекордных 636 миллиардов долларов.

  1. Изменение климата: Солнечная энергия

Раннее совершеннолетие: Рост умеренный

ETF с чистой прибылью:

Invesco Solar ETF (TAN)
Global X Solar ETF (ЛУЧИ)

Благодаря экономической эффективности к 2027 году, по прогнозам, 90% новых глобальных энергетических мощностей будут создаваться за счет возобновляемых источников энергии, причем львиная доля будет приходиться на солнечную энергию. Более 70 стран, 1200 компаний и 1000 городов объявили о нулевых взносах.

  1. Демографические и социальные изменения: Умные города

Ранний пользователь: рост увеличивается

ETF с чистой прибылью:

Lyxor MSCI Smart Cities ESG ETF (IQCY)
ETF Amundi Smart City (SCITY)

Высокоскоростной интернет в сочетании с датчиками, IoT и межмашинной связью может привести к смене парадигмы в городском дизайне. Ожидается, что к 2050 году 68% населения земного шара будет проживать в городских районах.

  1. Прорывные технологии: Космос

Инноваторы: рост ускоряется

ETF с чистой игрой:

Фонд космических исследований и инноваций ARK (ARKX)

Космос имеет более 200 вариантов использования, включая энергетику, сельское хозяйство и оборонную деятельность. К 2040 году это может стать отраслью стоимостью в 1 триллион долларов, по сравнению с 469 миллиардами долларов в 2021 году.

Каждая тема может предоставить инвесторам значительные возможности, подпитываемые быстрым технологическим прогрессом и более широкими изменениями в обществе.
Как инвесторы могут получить доступ к этим тематическим ETF?

Приложение Opto помогает пользователям определять основные тенденции, формирующие наше будущее. Сравнивайте, анализируйте и отслеживайте 40 прорывных тем и более 160 ETF.

Источник: https://www.visualcapitalist.com/sp/thematic-investing-how-to-invest-in-the-next-big-idea/