В прошлом месяце появились важные новости из полупроводниковой промышленности Китая: Oppo объявила, что в значительной степени расформировывает свое подразделение чипов Zeku. Возможно, эта история не привлекла особого внимания в США, но мы считаем, что она важна и заслуживает упоминания в более широком контексте компаний, не производящих чипы, разрабатывающих свои собственные чипы. Мы долго обсуждали эту тему, поскольку все больше и больше компаний пытаются совершить этот подвиг. Означает ли шаг Oppo поворотный момент?
Увидим ли мы, что еще больше компаний откажутся от этих проектов?
Во-первых, немного предыстории. В силу целого ряда причин экономический ландшафт последнего десятилетия позволил крупным потребителям микросхем выйти на рынок дизайна микросхем. Хорошо известные примеры включают процессор Apple серии M и ускоритель искусственного интеллекта TPU от Google, но их гораздо больше.
Эта тенденция распространяется не только на крупные технологические компании, но и на таких, как John Deere и производитель точек доступа Wi-Fi TP Link. Наш тезис заключается в том, что компании берутся за это только в том случае, если чип обеспечивает какую-либо форму стратегического преимущества; разработка чипа исключительно для незначительной экономии средств не является выгодным предложением. Google, например, экономит миллиарды капитальных затрат благодаря своим чипам, в то время как чипы Apple повышают производительность устройств, что приводит к увеличению продаж на десятки миллиардов.
Список компаний, разрабатывающих свои собственные чипы
| Alibaba | Microsoft |
| Amazon | NTT DoCoMo |
| Apple | Oppo |
| Baidu | Samsung |
| Byte Dance | Seagate |
| China Mobile | SK Telecom |
| Cisco | Tencent |
| Tesla | |
| Ford | TP Link |
| Fujitsu | Vivo |
| Western Digital | |
| Hitachi | Xiaomi |
| John Deere | ZTE |
| Korea Telecom |
Source: Digits to Dollars
Это подводит нас к Oppo, компании, находящейся в сложном положении, конкурирующей с Apple. Apple имеет собственный процессор приложений (AP) для своих телефонов, что дает значительное конкурентное преимущество. Это преимущество достигается за счет Oppo и ее аналогов. Следовательно, обоснование для разработки их собственного чипа является разумным, но где-то на этом пути что-то пошло не так.
Сообщения китайской прессы указывают на то, что Oppo не добилась ожидаемых результатов, несмотря на огромные затраты на их усилия. Из того, что мы можем заключить, Oppo не разрабатывала полноценную точку доступа; вместо этого они сосредоточились на подсистеме, вероятно, связанной с визуализацией, которую они сочли критически важной. Несмотря на значительные инвестиции в свой чип, они не увидели сколько-нибудь существенной реакции рынка и уступили дальнейшую долю Apple и отечественным конкурентам.
Мы подозреваем, что Oppo не полностью отказалась от проекта, но определенно сократила свои амбиции. Кроме того, в планы Oppo встроен страховой полис. Oppo принадлежит группе BBK, которая также владеет Vivo, RealMe и несколькими другими брендами. Хотя эти компании якобы работают независимо, они совместно используют инженерные ресурсы по техническим вопросам. Внутренняя динамика группы в лучшем случае носит спекулятивный характер, но если Vivo успешно разработает свой собственный чип, Oppo, вероятно, сможет получить его у них за определенную плату.
Таким образом, хотя ситуация с Oppo подчеркивает специфический набор обстоятельств, которые, возможно, не заставят других отказаться от своих усилий по разработке чипов, она указывает на пределы этой модели. Разработка чипа по-прежнему обходится дорого, и, вероятно, всего несколько сотен компаний по всему миру могут себе это позволить. Что еще более важно, случай Oppo подчеркивает важнейшую роль программного обеспечения.
Проще говоря, Apple контролирует свое программное обеспечение, Oppo — нет, оно работает под управлением Android. Следовательно, многие преимущества, которыми Apple пользуется благодаря своим чипам серии A, недоступны Oppo. Это препятствие, скорее всего, больше, чем любое другое, мешало Oppo. Это будет проблемой и для других производителей мобильных телефонов, но менее актуально для многих других компаний из приведенного выше списка.
Oppo в значительной степени отказалась от разработки собственных чипов, но они столкнулись с очень специфическим набором проблем, которые неприменимы ко многим другим компаниям, желающим выпускать собственные полуфабрикаты. Таким образом, хотя мы считаем, что существуют ограничения для тех, кто будет разрабатывать свои собственные чипы, вероятно, все еще есть место для других.
Источник: https://www.techspot.com/news/99329-reaching-limits-homegrown-silicon.html