Латинская Америка консолидируется как самый быстрорастущий и прибыльный регион в мире для страхования. Согласно данным отчета McKinsey Global Insurance Report 2025, хотя на нее приходится всего 3 процента мирового рынка страхования, валовые подписанные премии росли на 11 процентов в год с 2019 по 2024 год, и регион сохраняет значительные возможности для роста. Уровни проникновения в Латинской Америке остаются ниже, чем на других основных рынках (Приложение 1). Уровни претензий также улучшились. Но прибыльность по-прежнему демонстрирует некоторую волатильность: доходы снизились в таких странах, как Аргентина, Бразилия и Колумбия в 2024 году. Эти сильные финансовые показатели связаны с изменением динамики рынка в регионе. Рост обусловлен сегментами страхования, не связанными со страхованием жизни, особенно страхованием имущества и страхованием от несчастных случаев (P&C). Страхование жилья и автомобилей значительно выросло, что обусловлено ростом цен на полисы в автоконтрактах в период с 2022 по 2023 год, хотя рост в этих сегментах может замедлиться по мере замедления фазы переоценки. Это может обеспечить более сильный рост в сегменте страхования жизни — сдвиг, который мы начали наблюдать в 2024 году.
Чтобы глубже понять тенденции, формирующие страхование в регионе, мы опросили нескольких руководителей высшего звена ведущих страховых компаний Латинской Америки. Было выявлено пять общих тем:
- Поведение клиентов меняется , поскольку они требуют более простых, быстрых и «полезных» решений. Как сказал один руководитель, «Клиенты хотят более простой коммуникации и продуктов, которые они могут понять. Как отрасль, мы должны сосредоточиться на упрощении предложения».
- Пользовательский опыт имеет решающее значение , поскольку клиенты ищут высокоперсонализированные, бесперебойные путешествия. «Клиенты стали более требовательными, и опыт стал необходим», — сказал один из руководителей. «Опыт, предлагаемый страховщиками сегодня, уступает другим отраслям».
- Перевозчики должны быть дисциплинированными в отношении затрат и эффективности , чтобы получить полную выгоду. «Борьба за операционную эффективность имеет решающее значение и находится на вершине повестки дня отрасли», — сказал один из руководителей. «Главная задача — правильно сфокусироваться».
- ИИ и технологии становятся ключевыми факторами ускорения необходимых изменений. «Технологии являются движущей силой для улучшения путешествий и компенсируют высокую стоимость некоторых частей цепочки создания стоимости», — сказал другой лидер. «Это общий знаменатель».
- Распределение стало критически важным фактором для региона. «Распределение динамично», — сказал один из лидеров. «Мы должны ожидать повышения уровня цифровизации по всем существующим каналам».
Хотя все они важны, мы считаем, что дистрибуция является важнейшим катализатором для ускорения текущей трансформации страхового рынка Латинской Америки. Это связано с тем, что показатели проникновения остаются сравнительно низкими, и есть действия, которые страховщики могут рассмотреть, чтобы увеличить потребительское принятие и поддержать сильный рост региона.
Среда дистрибуции готова к расширению.
Сочетание каналов, через которые продается страхование в Латинской Америке, за последние годы практически не изменилось, и несколько каналов по-прежнему занимают лидирующие позиции (Приложение 2).
Брокеры и агенты.
Брокеры и агенты по-прежнему составляют около 60–65 процентов премий региона и сильно фрагментированы: в регионе их более 210 000. Это число ежегодно росло на 8 процентов с 2019 по 2023 год. Но сектор переживает волну консолидации, поскольку глобальные и локальные игроки увеличивают свое присутствие за счет слияний и поглощений — только в Бразилии было заключено 45 таких сделок с 2021 по 2023 год. Брокеры также расширяют свои продуктовые портфели, включая страхование жизни и другие финансовые услуги, используя свои отношения с клиентами для предложения более широкого спектра продуктов.
Банковское страхование.
Bancassurance является важным каналом в Латинской Америке, на долю которого приходится до 80 процентов распределения жизни и пенсий в таких странах, как Бразилия, и до 25 процентов продуктов non-life на таких рынках, как Чили. Хотя канал выигрывает от налаженных клиентских отношений банков и широкого охвата, остается значительный потенциал для роста за счет расширения доступного портфеля продуктов и улучшения клиентского опыта. Например, 50 процентов лиц, пользующихся банковскими услугами, не имеют страховых продуктов, хотя 90 процентов незастрахованных потребителей говорят, что они были бы готовы купить страховку в своих банках.
Партнерства по интересам и встроенное страхование.
Партнерства Affinity, которые предполагают сотрудничество между страховщиками и нетрадиционными партнерами, такими как розничные торговцы, телекоммуникационные компании и туристические компании, набирают обороты, и большинство из этих компаний уже предлагают страховые продукты. Эти партнерства позволяют страховщикам встраивать свои продукты в клиентские пути партнеров, создавая бесперебойный и удобный опыт покупки страховки. Этот канал развился и включает широкий спектр продуктов, от расширенных гарантий на электронику до страхования путешествий и домашних животных. Эта модель B2B2C продемонстрировала значительный потенциал, при этом некоторые лучшие в своем классе игроки достигли высоких показателей конверсии и проникновения. Например, около 50 процентов некоторых категорий электроники продаются вместе со страховым продуктом.
Цифровой прямой.
Хотя цифровые прямые продажи остаются небольшой частью дистрибуционного микса, их рост ускорился по всем направлениям бизнеса. Цифровые каналы особенно актуальны на начальном этапе процесса покупки, когда клиенты ищут информацию о продукте и ценах, но они менее актуальны на этапах принятия решения о покупке, где ключевым моментом является консультирование.
Значительные изменения в каналах.
Изменение поведения клиентов, технологические достижения и потребность в большей эффективности создают существенные изменения в каналах. Например, более 60 процентов потребителей страховых услуг в Латинской Америке хотели бы иметь гибридный страховой путь, используя как самообслуживание, так и поддержку с помощью на разных этапах любого конкретного процесса, например, покупки. Кроме того, более 90 процентов потребителей ищут более одной котировки при покупке страховки, согласно недавнему исследованию McKinsey Latin America Bancassurance Survey.1 Потребители также ценят разные атрибуты в разных каналах. Например, когда дело касается линий личного страхования, они больше доверяют банкам как бренду, считают, что брокеры предоставляют лучшую персонализацию и консультации, и считают, что цифровые технологии обеспечивают превосходный клиентский опыт и более конкурентоспособные цены (Приложение 3). Основываясь на сильных сторонах, релевантности, восприятии клиентов и новых доступных технологиях каждого канала дистрибуции, они создают потенциал для открытия следующей главы роста.
САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ИДЕИ
- Состояние ИИ: как организации перестраиваются, чтобы получить прибыль
- Ежеквартальный отчет McKinsey
- Экономический потенциал генеративного ИИ: новый рубеж производительности
- Стоимость вычислений: гонка за масштабирование центров обработки данных стоимостью 7 триллионов долларов
- Суперагентство на рабочем месте: предоставление людям возможности раскрыть весь потенциал ИИ
Хайме Моралес — партнер в офисе McKinsey в Медельине; Роберто Марки — старший партнер в офисе в Сан-Паулу, где Кристофер Крэддок является старшим экспертом; Саломон Спак — партнер в офисе в Лиме; а Серхио Вайссер — старший партнер в офисе в Мехико. Авторы выражают благодарность Клаудии Зарони, Даниэлю Дайеру, Дуарте Карвальо, Франческо Мартини, Джулиссе Давиле Квиснер, Моджи Аззаму, Педро Баррето и Сантьяго Гаццо за их вклад в этот отчет.