Председатель и главный исполнительный директор Telefónica S.A. и председатель правления GSMA делится своими мыслями об организационных задержках, новой мощной платформе подключения и разделении затрат на создание более интеллектуальных сетей.
Это первая часть новой серии интервью McKinsey с лидерами в области технологий, средств массовой информации и телекоммуникаций «Побеждая по очереди».
За более чем два десятилетия работы на посту руководителя телекоммуникационной отрасли Хосе Мария Альварес-Паллете Лопес видел, как этот сектор развивался вместе с развитием Интернета, начиная с первых дней коммутируемого доступа и базовых веб-страниц и заканчивая развитием широкополосной связи, смартфонов и социальных сетей. В настоящее время председатель и главный исполнительный директор Telefónica S.A. и председатель правления GSMA Альварес-Паллете с нетерпением ожидает еще одного нового переломного момента — начала эры Web3. Опытный экономист и заядлый марафонец Альварес Паллете недавно говорил о последствиях этого технологического сдвига с Тареком Эльмасри, старшим партнером и соруководителем практики McKinsey в области технологий, медиа и телекоммуникаций, и Роландо Балсинде, почетным старшим партнером McKinsey и специальным советником. Другие темы, которые они обсудили в этом обширном интервью, включают цель отсрочки, то, как пандемия повлияла на дебаты о стоимости инвестиций в сети следующего поколения, и почему нынешняя траектория развития отрасли заставляет Альвареса-Паллета вспомнить фильм «Любопытный случай Бенджамина Баттона». Их отредактированный разговор показан ниже.
Тарек Элмасри: Телекоммуникационная индустрия изменила мир во многих отношениях и позволила внедрить множество инноваций. Это позволило нам оставаться на связи и процветать во время глобальной пандемии. Несмотря на это, в последние несколько лет отрасли было трудно создавать значимую экономическую ценность для акционеров. Когда мы были в Барселоне на MWC 2022 всего несколько месяцев назад, вы говорили о необходимости оптимизма в отрасли. В чем источник этого оптимизма?
Хосе Мария Альварес-Паллете Лопес: Вероятно, нет другой отрасли, которая за последние 25 лет внесла больший вклад в благосостояние, производительность и расширение экономики, чем телекоммуникационный сектор.
И вы правы. Мы не смогли охватить значительную часть новой цепочки создания стоимости. Помните, что в случае с Telefónica мы родились почти 100 лет назад для создания голоса. Но никто больше не хочет платить за голос. Итак, мы развертываем новые сети, и нам нужно выяснить, в чем заключается наш новый смысл существования, в чем заключается наш новый основной продукт.
Нам посчастливилось найти данные. Данные — это то, что любят все, и объемы данных растут от 30 до 50 процентов в годовом исчислении, но до сих пор нам не удавалось монетизировать данные.
Тем не менее, трансформация уже произошла, и мы больше не должны думать об этом телекоммуникационном секторе как о традиционном телекоммуникационном секторе, который построил голосовую экосистему. Это другая экосистема, другая, гораздо более умная сеть, больше похожая на огромный децентрализованный компьютер с поддержкой блокчейна. И, следовательно, это совершенно новая эра.
Стратегическая цель обеспечения
Тарек Эльмасри: Хосе Мария, когда мы встретились на MWC 2022, вы были достаточно любезны, чтобы пригласить нас выступить перед правлением GSMA. Мы сделали презентацию о том, как отрасль должна серьезно задуматься о поставках. Как, по вашему мнению, это согласуется с вашим оптимистичным взглядом на будущее отрасли?
Хосе Мария Альварес-Паллете Лопес: Ну, во-первых, смысл здесь в том, что мы живем в эпоху чего-то действительно нового, а именно концепции Web3, а вскоре и метавселенной. Концепция Web3 — это новая версия Интернета, и мы движемся к трехмерному Интернету.
Модели, которые были построены для двумерного Интернета, не обязательно будут работать для трехмерного Интернета. Web3 — это комбинация нескольких технологий: развертывание оптоволокна, автономный 5G, пограничные вычисления, вычисления hyperedge, блокчейн, подключенный к сети или встроенный в сеть, кибербезопасность, программное обеспечение сети.
Вам нужно определиться с элементами сети, с помощью которых вы сможете строить свое будущее, какие из них являются стратегическими, а какие несущественными. Речь идет об отсрочке, но также и об отключении устаревших сетей, которые не будут полностью встроены в эту новую концепцию Web3. Итак, отсрочка должна иметь цель, то есть вы можете создавать ценность с помощью отсрочки, но она должна соответствовать вашей стратегии.
Как концепция, отсрочка очень провокационна. Вы знаете, нам, как правило, нравится статус-кво, потому что это более расслабляет, это более комфортно. Итак, я думаю, что в некотором смысле эта презентация была очень провокационной, потому что она показала, что ничего не делать, вероятно, не вариант. И я думаю, что правление обсудило кое-что, что в некотором роде ознаменовало поворотный момент в менталитете сектора, рассматривая отсрочку как способ реализации вашей стратегии.
Роландо Бальсинде: Хосе-Мария, Telefónica всегда была новатором в этой отрасли, и за последние пару лет вы запустили и реализовали несколько очень амбициозных проектов по созданию новых двигателей роста для компании — будь то Telefónica Tech или Telefónica Infra. Можете ли вы установить связь между тем, что вы сделали, и отложенными фрагментами, а также некоторыми беседами, которые мы также вели на GSMA в Барселоне?
Хосе Мария Альварес-Паллете Лопес: О да, безусловно. Мы являемся очень капиталоемкой отраслью, и мы продолжаем наращивать уровни сложности в наших компаниях, будь то на основе устаревших систем или добавляя новые уровни, такие как видео инициативы, облако или кибербезопасность.
Если мы хотим перейти к следующему этапу развития нашего сектора, крайне важно снизить сложность. Потому что, если вы хотите интегрировать свою компанию в единую платформу, которая будет взаимосвязана с другими уровнями, то чем меньше сложности вы попытаетесь встроить в эту платформу, тем лучше.
Мы были одними из первых, кто отложил строительство башни. Мы создали отдельную компанию около шести лет назад. Благодаря этому мы смогли постепенно повысить ценность башен в будущем, отказавшись от бизнеса с очень высокой кратностью.
В то же время мы смогли создать вторичный рынок для башен, который является ресурсом, который нам понадобится в будущем, тем самым оптимизируя дальнейший путь.
И мы смогли реинвестировать часть этих средств в развертывание оптоволокна и в развертывание 5G, а также быть готовыми к автономному 5G, и все это при сокращении долга вдвое.
Вот почему отсрочка является важной частью стратегии, потому что, пока вы внедряете свою новую стратегию, вам необходимо перераспределить капитал. Так что, возможно, отсрочка — это способ перераспределения капитала.
Новая платформа (и эпоха) для телекоммуникаций
Роландо Бальсинде: Вы начали намекать на роль GSMA как средства создания того, что вы называете платформой для подключения. Я знаю, что это только начало, но каково ваше видение того, как это может развиваться в течение двух- или трех лет?
Хосе Мария Альварес-Паллете Лопес: Во-первых, я думаю, что хорошо бы вспомнить, откуда мы пришли. Создание GSMA — один из очень немногих моментов времени, когда отрасль действительно объединилась и смогла определить единый стандарт голосовой связи, который применялся во всем мире. И благодаря этому успеху мы смогли создать платформу с более чем шестью миллиардами человек, вероятно, самую эффективную платформу с точки зрения создания благосостояния за последние 25 лет.
Однако сегодня мы живем в мире данных, где никто не хочет платить за голос, и поэтому мы должны развиваться. Но платформа уже здесь. Только представьте, что мы применяем концепцию роуминга в этом мире платформ и что мы можем создать технологический уровень выше сложности нашего бизнеса, в котором все различные функции сети каждого отдельного оператора, в каждой отдельной стране, уже были интегрированы один раз.
И, следовательно, с помощью открытых API-интерфейсов вы можете построить технологию один раз, и она уже работает. Теперь представьте, что эти API-интерфейсы помещаются вниз в стеки гиперскейлеров. И всякий раз, когда кто-то разрабатывает код для какой-то новой бизнес-модели, он может отбрасывать строки кода не только со стороны гиперскейлера, но и из стеков глобальных телекоммуникационных стандартов. Я говорю о таких вещах, как идентификация, кибербезопасность, выставление счетов, сигнализация, геолокация. Это своего рода видение и реальная основа GSMA.
Это как в фильме про Бенджамина Баттона. Возможно, мы родились старыми, но будьте осторожны, потому что с каждым днем мы становимся все моложе и моложе, а другие становятся старше.
Роландо Бальсинде: Хосе Мария, очевидно, что многие телекоммуникационные компании конкурируют на местных рынках за традиционные услуги связи и широкополосного доступа. В какой степени, по вашему мнению, у регулирующих органов могут возникнуть проблемы с конкуренцией в связи с созданием этих новых платформ?
Хосе Мария Альварес-Паллете Лопес: О нет, я не думаю, что это имеет какое-то отношение к регулированию. Конкуренция по-прежнему будет существовать. Даже если у вас есть эти общие API, мои коммерческие усилия должны быть такими же или даже более жесткими, потому что ключевым отличием будет то, насколько хорошо вы справились с переходом, насколько хорошо вы смогли интегрировать сложность вашего бизнеса в эту платформу?
Общая сила не будет заключаться в самой платформе. Я имею в виду, что сегодня у всех есть роуминг. У всех один и тот же стандарт GSMA. Это не стандарт, который определяет конкуренцию. Все зависит от того, насколько хорошо вы играете с этим стандартом на рынке.
Тарек Элмасри: В будущем видении сети, которое вы описали, вы могли бы представить себе большую ценность для потребительского сегмента. Вы также можете представить себе увеличение стоимости в корпоративном сегменте, а также в сегменте оптовой торговли. Если я могу обратиться к вашему экономисту, есть ли что-то из этих трех, что сейчас может быть серьезно недооценено, или где в будущем может быть больше возможностей, чем обычно думают люди?
Хосе Мария Альварес-Паллете Лопес: О, да. Будет совершенно новая концепция нашей бизнес-модели. Хотя у нас по-прежнему будут B2C и B2B, я думаю, что оптовая торговля будет совсем другой. Учтите, что у вас будут люди, которые будут смешивать код с вашими API. И если это так, то появляется новый источник дохода от разработчиков, которые будут использовать ваши API для построения своей бизнес-модели. Прямо сейчас любая подобная интеграция — например, с Netflix в нашу сеть CDN — осуществляется в каждом конкретном случае.
Но в будущем, если мы все сделаем правильно, этот тип интеграции будет реализован при создании будущих сетевых подключений по всему миру. Поскольку они уже будут использовать API в отрасли, они каким-то образом будут платить нам за строку кода, а не за традиционную модель получения дохода. И как только эти API будут встроены в стеки гиперскейлеров, пул разработчиков, имеющих к ним доступ, значительно увеличится. Это будет огромная трансформация для всей экосистемы, и она принесет пользу всем, включая клиентов и граждан.
Еще один важный момент для обсуждения: сегодня примерно 56 процентов пропускной способности сети — в данном случае европейских сетей — используется только пятью ведущими игроками [OTT], которые ничего не платят за использование сети. Огромный рост трафика во время пандемии показал, что здесь предпринимаются асимметричные усилия, и я думаю, что пришло время для большего числа игроков оплатить свою справедливую долю затрат на инвестиции в сети.
Итак, я полагаю, что рано или поздно основная часть затрат на инвестиции в сеть начнет распределяться между OTT. Я надеюсь, что это может быть результатом переговоров, но если нет, то вполне возможно, что какая-то организация или орган могут добиться этого.
Платить справедливую долю за создание сети
Тарек Элмасри: Позвольте мне направить моего внутреннего гиперскейлера, который мог бы сказать: “Пятьдесят шесть процентов могут быть использованы только пятью игроками OTT, но есть миллионы клиентов, которые уже платят за это, и поэтому действительно ли справедливо пытаться взимать плату с обоих?”
Хосе Мария Альварес-Паллете Лопес: Ну, если вы гиперскейлер, вы уже взимаете плату как с разработчиков, так и с клиентов.
На самом деле, большинство платформ являются двусторонними, потому что несправедливо взимать с клиентов основную часть затрат. Например, если вы являетесь Airbnb, вы взимаете плату с владельца квартиры, а также с пользователей, которые арендуют квартиру. Если вы Uber, вы взимаете плату не только с водителей, но и с пассажиров. Магазины приложений финансируются не только за счет клиентов, которые скачивают приложение; разработчик должен платить определенную долю доходов, чтобы предлагать свой продукт.
Итак, почему эта платформа должна быть исключением, поддерживаемым только одной частью рынка, особенно когда это означает, что основная часть усилий возлагается на клиентов?
Тарек Эльмасри: Вполне возможно, что это вопрос на триллион долларов.
Роландо Бальсинде: Операторы связи во многих регионах уже несколько лет пытаются привести этот аргумент национальным и региональным регулирующим органам, поскольку это стало серьезной проблемой для обеспечения возврата средств и предоставления услуг клиентам. Как вы думаете, почему климат изменился таким образом, что эти аргументы могут найти отклик или завоевать доверие различных регулирующих органов по всему миру?
Хосе Мария Альварес-Паллете Лопес: Ну, во-первых, я глубоко верю в настойчивость, и я думаю, что время от времени упрямство может быть хорошим качеством.
Как вы заметили, мы действительно начали заниматься этим делом чуть больше десяти лет назад. Но последние несколько лет пандемии резко изменили ситуацию, и появляется все больше элементов, которые объединяются, чтобы доказать, что все стороны должны платить свою справедливую долю.
В начале эпидемии COVID-19 почти 100 процентов населения были закрыты дома, полагаясь на цифровые сети как в личной, так и в профессиональной жизни. Мы никогда не проектировали нашу сеть для удовлетворения такого уровня спроса, когда целые группы населения работают из дома, получают образование из дома, общаются с друзьями и семьей из дома и в то же время потребляют все свои развлечения из дома.
И, конечно же, огромный рост спроса на видео был основной частью того, с чем сети внезапно пришлось столкнуться. Настолько, что в некоторых странах — хотя и не в Испании — регулирующие органы и власти были вынуждены попросить некоторых видеопоставщиков снизить качество видео с 4K, поскольку сети не справлялись с трафиком.
Я думаю, что эти события изменили мнение некоторых регулирующих органов, в первую очередь в Европе. Это показало, что телекоммуникационные сети не могут продолжать зависеть от потребления небольшой группы игроков, которые будут взимать с клиентов одинаковую плату, даже если качество сетевого обслуживания ухудшится.
Но здесь действует еще один фактор. У Европы есть “цифровая повестка дня”, в которой определены цели по развертыванию оптоволокна и финансированию на ближайшие годы. Согласно первоначальным оценкам, для достижения заявленных инвестиционных целей существует дефицит в размере 300 миллиардов долларов. Я имею в виду, как вы собираетесь заставить существующих игроков достичь этих целей, если у них нет достойной отдачи?
В настоящее время европейские телекоммуникационные компании ежегодно выделяют от 20 до 40 миллиардов евро на капитальные затраты на пропускную способность сети, чтобы справиться с этим недавним значительным увеличением трафика. Если переговоры могут привести к тому, что это станет совместным усилием между телекоммуникационными и OTT-игроками, которые вызывают увеличение трафика, мы считаем, что это может стимулировать дополнительный рост ВВП на 1,5 процента для европейской экономики.
Мы не просим о каком-либо особом отношении. Мы просто излагаем факты и просим выровнять условия игры, чтобы мы могли выполнять свою работу.
Удар и преодоление стены
Тарек Эльмасри: Хосе Мария, ты марафонец. Чему вы научились и чему научились в своей профессиональной деятельности, что имеет отношение к руководству такой организацией, как Telefónica и GSMA?
Хосе Мария Альварес-Паллете Лопес: Я бы сказал, что выносливость и устойчивость являются самыми важными как для марафонского бега, так и для телекоммуникационного бизнеса.
После 100 лет успеха наш сектор вступает на неизведанную территорию. Ничто не гарантирует нашего успеха в будущем. Вам нужно многое попробовать, попытаться заново изобрести себя, свою бизнес-модель.
Вы знаете, марафонские тренировки болезненны, но когда вы начинаете настоящий марафон, первые пять-десять километров так волнительны. Затем вы понимаете, что вам осталось пройти еще 30 километров. А между 30 и 35 километрами вы упираетесь в стену. С вашим телом происходит что-то физическое, но это также и ментальное; вам нужно верить, что вы сможете преодолеть это чувство, потому что тогда вы добьетесь успеха.
А успех — это когда вы пересекаете финишную черту. Нет другого ощущения, как пересечение финишной черты марафона, потому что вы преодолевали так много трудностей на этом пути, на тренировках, на самой гонке.
Для меня телекоммуникационный сектор подобен удивительному марафону, удивительному ультрамарафону. Это действительно полезно, и я получаю удовольствие от гонки. Я имею в виду, что мне нравится даже стоять лицом к стене.
Тарек Эльмасри: Стена впереди или позади для отрасли?
Хосе Мария Альварес-Паллете Лопес: О, я думаю, это позади. Я думаю, что мы только что преодолели стену, и финишная черта все ближе и ближе.
Отсюда: https://www.mckinsey.com/