Добыча золота — самый дерьмовый бизнес на земле. Это может показаться странным из уст инсайдера отрасли. Но это моя точка зрения… Никто другой не расскажет вам эту простую истину о золотоискателях:
- Добыча золота из земли стоит огромных денег и времени. В результате…
- 90% горнодобывающих компаний в конечном итоге становятся «добывающими» акционерами… обогащающими руководство… и обманывающими инвесторов.
Но есть один определенный момент в кредитном цикле, когда вы не можете позволить себе НЕ вкладывать средства в определенных золотодобытчиков. Это время пришло. Я покажу вам четверку лучших застройщиков, которыми вы не сможете позволить себе НЕ владеть до конца 2020-х годов. Я ожидаю, что мои четыре лучших выбора, о которых вы прочтете ниже , могут превзойти даже мои самые крупные выигрыши в 217%… 2200%… и даже 8300%. Никогда еще в истории на рынке золота не наблюдалось столь масштабной аномалии.
Что такое «Золотая аномалия»?
Грядет своего рода перезагрузка. Золото и мировые центральные банки сигнализируют о том, что должно произойти. Ниже я покажу вам свое исследование и расскажу, в чем оно заключается. Но сначала… Даже несмотря на то, что в прошлом году золото выросло на 40%… В 2024 году основной ETF на майнинговые компании отстал от моих четырех лучших майнеров на 93%! Большинство людей думают, что это аномалия золота. Это не так. Разрыв между золотыми ETF и ценой на золото никогда не сократится — и я объясню почему.
Золотая аномалия гораздо более интересна, чем физические слитки или золотые ETF. То, что я называю Золотой Аномалией, дает вам шанс заработать целое состояние на золоте, используя лишь небольшую долю в лучших застройщиках. Вот схема того, как выглядит Золотая аномалия:
Я расскажу вам, что означают эти две линии… почему существует эта Золотая Аномалия … И как получить мой лучший выбор из четырех золотых акций для предстоящей фазы бычьей мании — любой из которых может вырасти в 10 или даже в 100 раз с этого момента.
Почему золото… Почему сейчас?
Я всегда говорю людям: не стоит слишком много думать о золоте. Золото – это просто. Если бы вы купили слитки в 1974 году, когда они снова стали легальными… И ничего не сделал, только продержался до сегодняшнего дня… Вы молодец. Не обязательно быть гением. Цена на золото — это просто еще один способ измерения инфляции. Когда золото растёт, это не значит, что золото «растёт»…
Это падение доллара США .
Из-за потери покупательной способности цена на золото кажется растущей. Вот почему небольшое количество золота — очевидный вариант для долгосрочных сбережений. Проблема со слитками в том, что они стоят много денег, чтобы хранить его в безопасном месте. К счастью, есть лучший способ владеть золотом.
Лучшая игра на золоте сейчас — через прибыльных добытчиков, особенно потому, что мы переживаем тот единственный момент в историческом цикле, когда золото — единственный актив, без которого вы не захотите обходиться. В настоящее время мировой порядок находится в состоянии неопределенности, и существует реальная вероятность наступления хаоса. Уже сейчас можно заметить, что институциональные инвесторы и центральные банки напуганы. Вот почему они все вкладывают деньги в золото. Мы с вами скоро увидим то, чего не происходило более 50 лет… Золото скоро будет вновь введено в обращение, чтобы восстановить порядок в мировой валютной системе. Если вам нужны доказательства… Посмотрите, что происходит на рынке физического золота. Кто-то в США принимает поставку огромной партии золота. Я вам скажу, кто покупает… что будет с золотом… И где найти мелких горнодобывающих компаний, которые уже получают прибыль и выглядят так, будто могут принести инвесторам целое состояние. Вот WSJ…
Это не случайно. Трамп и его команда знают, что грядет, — отчасти потому, что именно они являются движущей силой событий. Они готовятся к предстоящей переоценке золота и самому крупному изменению денежной системы с 1971 года. Трамп делает то, что обещал, но он также разумно реагирует на момент, который, как все знали, должен был наступить. Ходят даже разговоры о том, что в Форт-Нокс наконец-то проведут аудит. Меня бы это не удивило. Одно можно сказать наверняка… Это гениальный ход команды Трампа.
Смелый экономический план Трампа. Вождение «Золотой Аномалии».
Если вы хотите знать, почему золото достигает новых максимумов, пока я пишу это… Экономический план Трампа приводит к оттоку золота. Остальной мир хочет вернуть золото в центр финансовой системы. Трамп опережает их. Правда в том, что центральные банки годами готовились к моменту, когда золото будет пущено в ход для восстановления порядка в фиатной финансовой системе. Вот в чем суть Великой перезагрузки. Это возвращение золоту своей короны спустя 54 года. Мир хочет вернуть денежно-кредитному режиму опору здравомыслия. Можно ли их за это винить? Когда Байден одобрил кражу 300 миллиардов долларов из российских долларовых резервов… Судьба доллара была решена. Другие страны знали, что пришло время избавиться от долларов и найти что-то, с чем политики в Вашингтоне не могли смириться. Как это уже не раз случалось в истории, люди, командующие армиями, выбирают золото в качестве своей предпочтительной «резервной валюты». Итак, центральные банки сбрасывают казначейские облигации США…
И скупка золота ведется рекордными темпами.
Как результат… Золото вновь выходит на первый план, чтобы сыграть свою историческую роль единственного актива, который одновременно не является чьим-то обязательством. Поэтому вполне логично, что Центральные банки: Германия, Австрия, Словакия, Аргентина, Нидерланды, Саудовская Аравия, Венгрия, Бельгия, Египет, Сенегал, Румыния, Нигерия, Польша, Гана, Индия, Турция, Франция, Сербия, Венесуэла, Алжир, Камерун, Южная Африка, Чехословакия
Они не только скупают все золото, которое могут достать… Они также принимают доставку. Потому что все страны сходятся во мнении, что: Золото — это настоящие деньги. Никто не хочет оказаться неудачником за столом переговоров, когда произойдет сброс фиатной системы. Это грядет. Итак, Центральные банки скупают золото рекордными темпами… сбрасывают американские ценные бумаги… и требуют поставки своего золота.
Это приближает мир к системе, в которой денежные власти США уже не будут столь сильны. Что само по себе большая история. Но настоящая история… Что стоит за всем этим массовым перемещением золота из Лондона в Нью-Йорк…
Как Трамп планирует исправить. Денежная проблема США. Раз и навсегда.
Каждый раз, когда физическое золото начинает перемещаться по миру… Это значит, что грядет что-то большое. С ноября кто-то в США принял поставку примерно 30 миллионов унций золота. Поговаривают даже о проведении аудита в Форт-Ноксе. Кто бы это ни был, надо отдать должное команде Трампа… Они не тупые. Трамп и его команда прекрасно понимают, что проблема государственного долга США больше не может продолжаться. Они знают, что грядет перезагрузка и новая система…
Итак, Трамп просто делает то, что он делал уже полдюжины раз в своей деловой жизни: Он реструктурирует правительство США, выводя его из неустойчивого финансового положения. События и обстоятельства не оставили ему другого выбора. Трамп также знает, что не может бороться с тем, что грядет. Несмотря на всю направленную в его адрес критику, никто не может отрицать… Трамп — законченный реалист. Он умеет держать удар — заключать сделки, даже когда находится не в лучшем положении. Я считаю, что Трамп требует поставки американского золота из Лондона, потому что у него амбициозный план в отношении Америки. План, включающий перезагрузку мировой валютной системы. Это долгосрочный прогноз, и только время покажет, прав ли я. Но Трампу вскоре придется сделать следующее… Пересмотреть стоимость доллара по отношению к другим бумажным валютам. Хорошая новость заключается в том, что в конечном итоге Трамп значительно улучшит положение США в плане торговли и создания хороших рабочих мест. Но следует ожидать, что золото потенциально вырастет во много раз выше $2900. Это означает… В ближайшие годы ваши доллары будут стоить гораздо меньше. Вот почему сегодня каждому необходимо владеть золотом — чтобы защитить свою покупательную способность. Потому что стоимость доллара по сравнению с золотом падает, причем значительно. Это значит, что вам необходимо золото, чтобы закрепить и защитить свою покупательную способность в период предстоящей денежной перезагрузки. Но прежде чем вы побежите покупать золотые слитки по цене 2900 долларов за унцию или выше… Я хочу рассказать вам о лучшем способе потенциально получить прибыль — гораздо большую, чем от золотых слитков. Лучший способ извлечь выгоду из «нового» места золота в финансовой системе… Я выделил четыре лучших варианта для этого бычьего рынка — те, которые, по моему мнению, могут принести вам целое поколение состояния в грядущей золотой лихорадке. Грядущая переоценка должна была произойти рано или поздно. Так всегда бывает, когда правительства слишком сходят с ума от долговой и денежно-кредитной политики. Это происходило снова и снова на протяжении всей истории. Так что не пугайтесь, когда увидите, что происходит то, чего никогда не случалось в нашей жизни. Но обязательно владейте золотом, чтобы защитить и приумножить свое богатство.
США чертовски повезло, что Трамп у власти, потому что денежная система вот-вот будет пересмотрена… и Трамп считает, что он — тот человек, который подходит для этой работы. Если вы думаете, что это всего лишь домыслы, проверьте это…
Команда Трампа движется Быстро…
Трамп хочет, чтобы США были у руля при внедрении новой денежной системы. Он и его команда знают, что золото будет в центре этой системы. Вот почему Скотт Бессент, министр финансов Трампа, предпринял беспрецедентные действия. Вот Бессент, который расскажет вам, что нас ждет…
Но Бессент не единственный, кто раскрывает свои карты…
Еще один мужчина на этой фотографии — Говард Лютник, министр торговли Трампа, слева от Трампа. Лютник открыто говорил о том, как США будут использовать золото для создания Фонда национального благосостояния.
Это крайне оптимистично для золота — особенно для тех, кто достаточно сообразителен, чтобы владеть самыми прибыльными горнодобывающими предприятиями. Оба мужчины говорят о запасах нефти, правах на добычу полезных ископаемых и миллионах акров земли, которые пойдут в Фонд национального благосостояния США. Все это, безусловно, увеличит активы баланса США. Мне нравится, что Трамп выступает за защиту земель и богатств США. Это великолепная долгосрочная перспектива. Но самый быстрый способ увеличить активы на балансе США — это… Переоценить золото. Кто является крупным покупателем в США — тот, кого не волнует цена… У кого достаточно глубоких карманов, чтобы купить 30 миллионов унций… А затем принять его? Наиболее вероятный ответ:… Казначейство США.
Старомодный. Набег на банки… на золото… Центральные банкиры.
«Полное доверие и кредит доверия правительства США» уже не звучит так, как раньше. Мировые лидеры это знают. Китай это знает. Вот почему они годами скупают столько золота, сколько могут заполучить. У них даже есть закон, запрещающий вывоз золота. Русские это знают. Они наблюдали, как США украли 300 миллиардов долларов из резервов казначейства США и использовали их против РФ. У России самое высокое отношение золота к ВВП среди всех стран — почти 13%. Но самое главное, что об этом знает БМР (Банк международных расчетов). БМР является Центральным банком для центральных банков. Они тихо вернули золоту статус активов первого уровня — самых безопасных активов в финансовой вселенной. Это означает, что банкам США придется подчиниться. Если вы не такой уж знаток финансов, как я, вы, возможно, не понимаете, что это значит. Это сообщение от высшего денежно-кредитного органа мира о том, что грядет переоценка золота. Но что еще более драматично, так это то, что банки США должны будут соблюдать эти новые правила к июлю 2025 года.
«Переоценка золота Счета».
Правительства стран мира готовятся переоценить золото. Банк международных расчетов и центральные банки этого не скрывают. Они прямо говорят вам, что грядет переоценка золота. Кстати… Золотые счета Центрального банка в БМР называются… «Счета переоценки золота».
BIS расскажет вам, чего они ожидают. Золото говорит вам, что переоценка уже идет. Геополитическая напряженность нарастает. Команда Трампа это видит — и оказывается на шаг впереди. Трамп — бизнесмен. Он прекрасно понимает, что зарождается новый мировой порядок. Он хочет, чтобы переход был мирным и благоприятным для США. Он ясно дает понять всем, что США не собираются грабить или оказывать влияние на них со стороны иностранных игроков. Трамп хочет вернуть золото в США, потому что он знает, что его ждет… Он ставит Америку на первое место. Трамп знает, что старая система США подходит к концу. Он достаточно умен, чтобы не бороться с этим. Вместо этого он позиционирует США так, чтобы они извлекали выгоду из перезагрузки системы. Итак, вы видите… Трамп возвращает золото домой, чтобы поставить США в наилучшую позицию для переговоров по этому вопросу, когда все центральные банкиры мира сядут за стол переговоров и изменят правила. Куда бы я ни посмотрел, я вижу признаки грядущей переоценки золота. Когда это произойдет…Ремонетизация золота побьет все рекорды. Золото может подняться выше 3000 долларов… 5000 долларов… 8000 долларов… может быть, даже до 12 тысяч долларов за унцию или выше… А мои четыре лучших актива могут принести ранним инвесторам прибыль в размере 100 к 1.
Насколько высоко Золото пойдёт?
До сих пор вы видели только покупки золота у таких учреждений, как центральные банки. Потому что Джо Паблик все еще крепко спит. Насколько высоко может вырасти цена на золото, если оно будет переоценено и население начнет его скупать? По данным JP Morgan, текущий объем сбережений США, хранящихся в золоте, составляет 0,5%. Исторический средний показатель за последние 40+ лет составляет примерно 2%. Это означает, что если уровень владения золотом в США просто вернется к своему историческому среднему уровню, спрос на него увеличится в четыре раза. В период золотой лихорадки цена на золото вырастала в 2… 3… или 4 раза… Лучшие майнеры смогут увеличить свой доход в 10 раз и более. Все, что вам нужно, — это небольшая доля в правильных горнодобывающих компаниях, чтобы сколотить целое состояние на целое поколение. С каждым днем растут долги и геополитическая напряженность… На один день ближе к переоценке золота.
Добыча золота. Грязный секрет.
Золотодобыча — это изначально созданный Богом клуб для лжецов и воров. Конкуренцию может составить только криптоиндустрия. Как красноречиво выразился Марк Твен: «Золотая жила — это яма в земле, принадлежащая лжецу». Худшие компании — это компании, ориентированные на образ жизни для руководителей высшего звена… оплачиваемые акционерами. Например: В 1995 году цена акций Coeur Mining составляла $200 за акцию. Сегодня она составляет $2,75 — снижение на 98%. Почему? Разбавление. Раньше Кёр добывал полезные ископаемые, получая огромную прибыль. Сегодня они «добывают акционеров». Кёр НЕ уникален.
«Акционеры горнодобывающей промышленности».
Простой факт заключается в том, что 90% горнодобывающих компаний в долгосрочной перспективе существенно отстают от цены на золото. Смотреть…
The «Заблуждение о рычаге».
Типичный аналитик, комментирующий золото, на самом деле не является золотым аналитиком. Эти ребята говорят вам, что разрыв между ценой на золото и золотыми ETF сократится, что сделает вас богатыми. Этот разрыв никогда не исчезнет. Они запутались в реальной стоимости золота в нашей фиатной системе. Эти так называемые золотые аналитики в принципе невежественны в реальной стоимости золота в такие моменты… Золото не похоже на бумажные активы. Золото имеет значение, поскольку правительства знают, что оно сохраняет свою ценность без каких-либо затрат — на протяжении тысячелетий. Золото имеет значение, потому что все страны связаны «Золотым правилом»: У кого золото, тот и устанавливает правила.
Вот почему золотые ETF никогда не смогут сократить разрыв с ценой на золото… Этого никогда не произойдет — и эта диаграмма показывает, почему.
Линия золота — AISC (all-in-sustaining-cost). Она растет в точности в соответствии с ценой золота — даже опережая рост цены золота. Правда в том, что… 90% золотодобывающих компаний получают меньше прибыли, а не больше — даже несмотря на рост цен на золото. Вот почему 90% горнодобывающих компаний сегодня торгуют с той же маржой, что и 10 лет назад, когда золото стоило 1200 долларов за унцию. Другими словами, у них нет никакого рычага воздействия на цену золота. Для меня это отличная новость! Это значит… 10% Шахтеров. Получайте всю прибыль. Если вы хотите найти Золотую Аномалию, вам придется искать ее среди 10% шахтеров, которые получают всю прибыль. Посмотрите на это… GDX, популярный горнодобывающий ETF, на самом деле отстал от S&P на 14% в 2024 году — в год, когда золото выросло почти на 40%. Между тем, мои четыре лучших компании выросли в общей сложности на 136% за тот же период.
Как это вообще возможно? Все это благодаря Золотой Аномалии, которая появляется только среди 10% прибыльных майнеров. Итак, какие компании извлекают выгоду из этой «золотой аномалии» и как их распознать?
Почему аналитик по золоту сказал бы…
Прежде чем я покажу вам, как извлечь выгоду из Золотой Аномалии… Позвольте мне представиться… Меня зовут Гарретт Гоггин. Я не изучаю рынок золота так, как это делают другие. Я один из 200 тысяч CFA (сертифицированных финансовых аналитиков) во всем мире. Но я также являюсь сертифицированным специалистом по рынку, что означает, что я могу проводить технический анализ. Это важно, учитывая наш исторический момент.
Мое обучение — это самое строгое образование, которое можно получить в финансовом мире, эквивалентное степени доктора философии. Только 1 из 10 000 завершает его. Но в отличие от большинства докторов наук и аналитиков с Уолл-стрит, я не сижу много за столом. Я постоянно путешествую.
Я встречаюсь с людьми, управляющими шахтами… смотрю на их активы… и смотрю им в глаза, чтобы определить, сексуальна ли эта история… Или 100-кратный в процессе создания. Большинство аналитиков не будут делать ту работу, которую я люблю. Более 20 лет назад я влюбился в инвестиции в золото и поставил перед собой задачу… Стать экспертом во всем, что связано с золотом. Благодаря моей инициативе меня заметил Stansberry Research — крупнейший в мире независимый издатель для индивидуальных инвесторов. Я проработал там 15 лет вместе со своим наставником — великим Джоном Дуди. В свои более 80 лет Дуди — легенда в области инвестиций в золото. Выше мне подняться было некуда. Так что… Я пошёл один. Сегодня у меня только одна цель: Чтобы охватить как можно больше хороших людей, показав вам, как небольшая доля в моей четверке лучших может превратиться в 100-кратный прирост ваших денег в грядущей золотой лихорадке. Но, пожалуйста… не покупайте слитки или какие-нибудь плохие ETF.
Переменная «Аномальная прибыль».
Именно из-за этой переменной я вам и написал эту статью… Именно так можно получать колоссальную прибыль от лучших золотодобытчиков. Любой, кто займет место среди лучших горнодобывающих компаний, потенциально может заработать 1 миллион долларов в течение следующих пяти лет. Как я могу быть настолько уверенным? Потому что мы знаем, что золото не перестанет поступать на рынок. Кто-то должен будет добывать его с прибылью. Главный критерий, о котором я говорю: это показатель — FCF или свободный денежный поток. Вот где золотая аномалия становится захватывающей. Вот как выглядит золотая аномалия в топовом золотодобывающем предприятии…
На этой диаграмме показан единственный разрыв, который имеет значение, если вы хотите разбогатеть на золотодобытчиках. Стоимость акций любой золотодобывающей компании — это общая прибыль за весь срок эксплуатации рудника, известная как свободный денежный поток или просто FCF. FCF подделать невозможно. FCF — это все, что мне нужно знать, чтобы отсеять компании, занимающиеся стилем жизни, и посмотреть, какие шахты приносят прибыль сегодня… и будут продолжать приносить прибыль в течение многих лет. Чистый денежный поток, который рудник производит в течение своего срока службы, называется стоимостью чистых активов (ЧСА). Золотая линия выше показывает чистую стоимость активов — общий свободный денежный поток за весь срок эксплуатации рудника. По сравнению с… Текущая стоимость размещенных акций. Серая линия — текущая рыночная капитализация. Эти две линии должны располагаться близко друг к другу. Однако время от времени можно наблюдать огромные аномалии между денежной стоимостью рудника на протяжении его жизненного цикла и общей стоимостью всех выпущенных акций. Разрыв между этими двумя линиями — это переменная «Аномальная прибыль»… Эта переменная «Аномальная прибыль» — та же метрика, которую я использовал для идентификации Newmarket Gold и SilverCrest Metals — обе компании стали для моих читателей многократными победителями, доход которых превысил 1000%.
Стоимость свободного денежного потока Silvercrest составляла почти 600 миллионов долларов, когда рыночная капитализация все еще составляла около 100 миллионов долларов. Это аномальная переменная прибыли 6X. Другими словами, это было похоже на покупку золота со скидкой 84%. И вот что произошло… Цена акций превысила денежную стоимость активов, что стало одним из крупнейших достижений в истории горнодобывающей промышленности. Если бы вы поймали Silvercrest до того, как он набрал обороты, вы могли бы получить прибыль в 830 раз больше своих денег — более чем достаточно, чтобы изменить свою жизнь и будущее своей семьи.
руководство для начинающих: почему Golden Portfolio IV — это ваша лучшая инвестиция в золото.
Рифма Истории. Я уже упоминал выше, что я технический аналитик рынка, то есть я понимаю циклы и закономерности. Основные события, разворачивающиеся в золоте, расскажут вам, в какой момент этого исторического цикла мы находимся. Этот момент не наступит… Он уже здесь.