Стратегическая ценность Индонезии заключается в том, что она может позиционировать себя как универсальный источник поставок от рудников до прекурсоров химических веществ.
20 мая 2025 г. Автор: Анна Бругель и Сельма Халил
Не имея достаточных внутренних мощностей по добыче и переработке многих критически важных минералов, Соединенные Штаты сталкиваются с острой необходимостью обеспечить надежные цепочки поставок аккумуляторов. Один из многообещающих путей — более глубокое партнерство со страной, которая тихо стала центральной для будущего технологии аккумуляторов : Индонезией. Страна обладает крупнейшими в мире запасами никеля и в последние годы стала крупнейшим производителем никеля в мире, превратившись из экспортера сырого никеля в крупный центр переработки и производства. Этот сдвиг был обусловлен промышленной политикой, основанной на ресурсном национализме, которая отдавала приоритет стратегическому контролю над сырьем. В 2014 году правительство запретило экспорт необработанной никелевой руды, что побудило иностранных инвесторов строить плавильные заводы и перерабатывающие предприятия на индонезийской земле.
Траектория экспорта никеля из Индонезии
Результаты оказались впечатляющими. Доходы Индонезии от экспорта никеля выросли более чем в десять раз за десятилетие, достигнув 30 миллиардов долларов в 2022 году . Большая часть этого роста была достигнута за счет экспорта никелевой продукции с добавленной стоимостью (такой как ферроникель, никелевый чугун и нержавеющая сталь) вместо сырой руды. Например, экспорт индонезийского никеля, используемого в пилах из нержавеющей стали, вырос до 11,9 миллиардов долларов в 2022 году . Как пишет Уорбертон , в Индонезии «новые добывающие рубежи и промышленные центры появляются с поразительной скоростью». Однако цепочки поставок аккумуляторов изначально отставали от бума нержавеющей стали. До недавнего времени никелевая промышленность Индонезии была ориентирована на производство никеля « второго класса » (никелевый чугун и ферроникель) для сталеплавильного производства, а не высокочистых соединений никеля «первого класса», необходимых для аккумуляторов.
В результате экспорт Индонезии никелевой продукции, связанной с аккумуляторами, фактически снизился в первые годы экспортного запрета — с примерно 307 миллионов долларов в 2014 году до 196 миллионов долларов в 2022 году — что отражает отсутствие производственных мощностей для производства материалов для аккумуляторов. Чтобы решить эту проблему, правительство Индонезии планирует войти в тройку крупнейших мировых производителей аккумуляторов для электромобилей к 2027 году с прогнозируемой мощностью 140 ГВт-ч к 2030 году . Для привлечения инвесторов были предложены щедрые стимулы, такие как налоговые каникулы сроком до двадцати лет для крупных проектов.
Китайские компании лидировали в прямых иностранных инвестициях, за ними последовали корейские и японские компании. К 2021 году Индонезия ввела в эксплуатацию свой первый завод по выщелачиванию кислотой под высоким давлением (HPAL), закрыв критический пробел в цепочке поставок, который был направлен на производство никелевых химикатов для аккумуляторов. По состоянию на 2023 год было инициировано шесть проектов HPAL. Это означает, что Индонезия может поставлять не только сырую руду, но и очищенные материалы, необходимые для катодов в литиевых батареях. Другими словами, Индонезия позиционирует себя как универсальный источник от рудника до прекурсоров химикатов, что является как раз той частью цепочки поставок, которую Соединенные Штаты и их союзники считают наиболее сложной.
Однако эта промышленная трансформация происходит практически без значимого участия США, несмотря на то, что химия никеля, кобальта и алюминия (NCA), которая в значительной степени зависит от никеля, используется в автомобилях Tesla и других электромобилях американского производства. Никель не только жизненно важен для достижения высокой плотности энергии, необходимой для аккумуляторов электромобилей с большим запасом хода; он также необходим для снижения зависимости от кобальта, что создает проблемы с затратами и поставками.
Полностью интегрированная цепочка поставок аккумуляторов для электромобилей
С точки зрения США, сектор никеля в Индонезии имеет жизненно важное стратегическое значение для создания более устойчивых и диверсифицированных цепочек поставок аккумуляторов. Использование ресурсной базы Индонезии — это способ удовлетворить растущий спрос на никель для электромобилей, одновременно снижая зависимость от Китая , который контролирует до девяноста процентов мировой цепочки поставок литий-ионных аккумуляторов. В то время как Китай произвел аккумуляторных батарей на сумму около 480 ГВт·ч в 2023 году, США произвели всего пятьдесят восемь ГВт·ч . Партнерство с Индонезией дает шанс сократить эти разрывы.
Сейчас ведутся переговоры о создании многих совместных предприятий, формирующих экосистему аккумуляторов в Индонезии. Hyundai, LG, Mitsubishi и CATL начинают играть роль в цепочке создания стоимости от никеля до аккумуляторов в Индонезии . Например, консорциум южнокорейских Hyundai и LG Energy Solution с индонезийскими партнерами недавно открыл первый в Юго-Восточной Азии крупный завод по производству аккумуляторных элементов для электромобилей (мощностью десять ГВт·ч) в Западной Яве. Этот же консорциум планирует удвоить мощности и интегрироваться с местным заводом по производству электромобилей. Индонезия также разрабатывает другие части экосистемы аккумуляторов (включая очистку лития, анодные материалы и т. д.). Стратегически Индонезия строит комплексный хаб цепочки поставок электромобилей в Индо-Тихоокеанском регионе. Если США продолжат сидеть в стороне, они будут иметь мало влияния на стандарты, ценообразование или потоки поставок, которые исходят из одного из самых стратегически расположенных хабов в мире.
Хорошо для бизнеса, хорошо для окружающей среды
Индонезийская модель несовершенна. Никелевая промышленность страны в основном работает на угольной энергии. Было подсчитано , что «каждая тонна произведенного никеля выбрасывает около 58,6 тонн CO₂ ». Собственные угольные электростанции с 10,8 ГВт работающими и еще 14,4 ГВт планируемыми или строящимися поддерживают сектор. Экологические группы справедливо критиковали несоответствие между амбициями Индонезии в области аккумуляторов и ее углеродным следом. Это растущая уязвимость для мировой никелевой промышленности, поскольку покупатели полезных ископаемых все больше обеспокоены устойчивостью . Но эта напряженность также дает возможность. Соединенные Штаты могут помочь Индонезии в развитии производства « зеленого никеля », используя альтернативы доменным печам, интегрируя возобновляемые или низкоуглеродные источники энергии и используя технологию улавливания углерода. Есть веские основания ожидать роста спроса на «зеленую сталь» и другие низкоуглеродные материалы для аккумуляторов, поскольку европейские и японские рынки будут все больше требовать их для соответствия экспортным нормам. Для американских компаний с глобальными амбициями — или тех, кто стремится обеспечить себе выход из доминирования чистых технологий Китая — Индонезия — это не просто еще одна инвестиционная возможность. Это один из немногих оставшихся рубежей, где стратегический рычаг все еще доступен для захвата.
Об авторах: д-р Анна Бругель и Сельма Халил:
Доктор Анна Бругель — преподаватель политики перехода к устойчивой энергетике в Школе передовых международных исследований (SAIS) в Университете Джонса Хопкинса и член исполнительного совета Ассоциации экономики энергетики США (USAEE). Она работала экономистом по энергетике в Tetra Tech и научным сотрудником по науке и технологиям в Министерстве энергетики США. Имеет докторскую степень по экономике и политике, присвоенную Университетом штата Нью-Йорк совместно с Сиракузским университетом.
Сельма Халил — кандидат MBA-MAIR в INSEAD и SAIS Университета Джонса Хопкинса. Она также проходила стажировку в Фонде Карнеги за международный мир в качестве специалиста по климату и в Институте SNF Agora в качестве научного сотрудника. Она была стипендиатом Олбрайта в колледже Уэллсли, где изучала нейронауку и философию.
Изображение: Shutterstock/balnyes