Китайские технологические гиганты имеют большие амбиции в Бразилии.

Столкнувшись с тарифами и пристальным вниманием в Соединенных Штатах и ​​Европе, китайские потребительские бренды делают ставку на то, что они смогут стать известными в крупнейшей экономике Латинской Америки.

Меган Тобин. Репортаж из Тайбэя, Тайвань

Китайским компаниям срочно нужно найти новые рынки. Конкуренция очень высока на родине, где крах рынка недвижимости заставил потребителей неохотно тратить деньги. А эскалация торговой напряженности усложнила и удорожила продажу товаров в США и Европе, которые долгое время были крупнейшими направлениями китайского экспорта. В результате некоторые из крупнейших китайских брендов в сфере интернета и электронной коммерции нацелились на то, чтобы зарекомендовать себя в качестве известных брендов в других частях мира, таких как Юго-Восточная Азия, Ближний Восток и Южная Америка.

Бразилия стала самым желанным призом. Крупнейшая экономика Латинской Америки с населением более 200 миллионов человек является маяком для китайских компаний по доставке и заказу поездок, которые стремятся экспортировать свои безжалостно дешевые бизнес-модели. Китайские гиганты электронной коммерции также видят перспективы в Бразилии, поскольку они ищут новых покупателей для потока продукции после того, как пошлины и другие ограничения в Соединенных Штатах закрыли их крупнейший экспортный рынок. Meituan, крупнейшая в Китае компания по доставке еды, заявила в мае, что потратит 1 миллиард долларов на организацию операций в Бразилии. Mixue, китайская компания по производству чая и десертов, которая затмила McDonald’s как крупнейшая в мире сеть быстрого питания, заявила, что наймет там тысячи сотрудников. TikTok Shop, столкнувшийся с пристальным вниманием в США и Великобритании из-за своей китайской материнской компании, запустился в Бразилии в мае.

«Китайским компаниям становится все сложнее расти внутри страны», — сказал Вей-Серн Линг, консультант по акциям в Сингапуре в частном банке Union Bancaire Privée. «Экспорт и зарубежная экспансия — один из способов поддержать непрерывный рост». Китайский интерес к Бразилии возникает по мере углубления экономических связей между двумя странами. Общая стоимость торговли между Китаем и Бразилией примерно удвоилась за последнее десятилетие, поскольку китайские компании покупали бразильскую сою, а потребители в Бразилии покупали китайские автомобили и электронику. В прошлом месяце, пока чиновники из Вашингтона и Пекина спорили о том , стоит ли отменять тарифы , которые парализовали их торговлю, китайские компании объявили о планах инвестировать около $4,7 млрд в Бразилию. Инвестиции включают проекты в горнодобывающей промышленности и возобновляемых источниках энергии, а также расширение автомобильного производства. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва также встретился с лидером Китая Си Цзиньпином в Пекине. Оба лидера позиционировали свои отношения как противовес влиянию США.

Аналитики говорят, что добрая воля дала китайским потребительским компаниям уверенность в том, что они могут сделать ставку на Бразилию. «Отношения между двумя странами действительно хорошие, и они ожидают, что они останутся хорошими еще какое-то время», — сказал Цзянган Ли, генеральный директор Momentum Works, консалтинговой компании в Сингапуре.

Но китайские компании не уверены в успехе в Бразилии. Их тактика может привлечь внимание регулирующих органов, поскольку они пытаются привлечь клиентов и нанять местных работников, сказал г-н Ли, который ранее был руководителем в Food Panda, которая конкурирует в Гонконге с сервисом доставки еды Meituan Keeta. Meituan известна своим беспощадным подходом. В Китае она годами работала в убыток, предлагая покупателям огромные скидки, чтобы подорвать конкурентов. В 2023 году компания запустила Keeta в Гонконге, что стало ее первым выходом за пределы материкового Китая. Менее чем за два года Keeta вытеснила с рынка одну из главных платформ доставки еды в Гонконге, Deliveroo. Meituan применила аналогичную тактику в прошлом году, когда запустила Keeta в Саудовской Аравии, где она быстро стала доминирующей платформой доставки в большинстве крупных городов.

Аналитики ожидают, что Meituan будет действовать таким же образом в Бразилии. Компания будет фокусироваться не на получении прибыли, а на том, чтобы стать приложением для доставки, используемым наибольшим количеством людей. «Когда китайские компании выходят за границу, зарабатывание денег становится для них второстепенным приоритетом — в первую очередь они хотят доминировать на рынке», — говорит Хитерм Хуан, соучредитель Measurable AI, гонконгской технологической компании, которая анализирует данные об онлайн-покупках для финансовых компаний. Многие китайские потребительские бренды уже вышли на рынок Бразилии. Страна является одним из крупнейших рынков для ритейлера быстрой моды Shein, который построил три склада недалеко от Сан-Паулу. Диди, известный тем, что управлял Uber в Китае, в 2018 году приобрел бразильский стартап под названием 99 и с тех пор стал одним из крупнейших предприятий по вызову такси в стране.

Temu, международное подразделение китайской электронной коммерции Pinduoduo , начала продавать товары бразильцам в прошлом году. Главной фишкой Temu было сообщить покупателям, что они получают товары с большими скидками, часто 70 процентов и более. Стремление к расширению в таких местах, как Бразилия, отчасти обусловлено возросшей конкуренцией в Китае, а также ограничениями и контролем со стороны регулирующих органов на других крупных рынках. Китайские компании электронной коммерции, такие как Temu и Shein, серьезно пострадали в США в прошлом месяце, когда администрация Трампа отменила политику , которая позволяла недорогим посылкам из Китая ввозиться в страну без уплаты налогов. Законодатели Европейского союза обсуждают аналогичное изменение. В Бразилии поставки из Тему и Шеина с прошлого года облагаются налогом на посылки стоимостью менее 50 долларов. Но налог в размере 20 процентов составляет менее половины ставки, которая сейчас взимается в Соединенных Штатах .

Бизнес-модели, впервые внедренные Meituan и другими китайскими интернет-компаниями, также вызвали обеспокоенность у китайских регулирующих органов относительно обработки пользовательских данных и обращения с водителями-курьерами. В прошлом году водитель, который работал так долго в доставочных сменах, что его коллеги-водители называли его «королем заказов», умер во время перерыва между доставками, согласно китайским социальным сетям. После того, как другой водитель потерял сознание на работе и был госпитализирован, Meituan опубликовала отчет, в котором говорилось, что большинство ее водителей не работали так интенсивно и сделали зарплаты сопоставимыми со средними. Подобные инциденты побудили китайское правительство ввести правила, регулирующие работу компаний электронной коммерции с работниками службы доставки.

В феврале конкуренция усилилась, когда гигант электронной коммерции JD запустил службу доставки еды в Китае. Он и Meituan пытались переманить водителей друг у друга, предлагая все более щедрые и дорогостоящие льготы. Мэйтуань, Миксуэ и Тему не ответили на просьбы прокомментировать ситуацию. «Золотое время для бизнеса Meituan по доставке еды в Китае, возможно, уже позади», — сказала Эрнан Куй, потребительский аналитик исследовательской фирмы Gavekal Dragonomics в Пекине. Более строгое регулирование и более жесткая конкуренция «усиливают давление», — сказала она.

Стагнирующая потребительская экономика Китая — еще одна причина, по которой китайские компании считают, что расширение в таких местах, как Бразилия, стоит риска, сказал г-н Ли из Momentum Works. «Найти дополнительный рост в Китае становится все сложнее и сложнее», — сказал он. Расскажите нам, как неопределенность тарифов влияет на ваш бизнес 21 мая 2025 г.

Меган Тобин освещает события в сфере бизнеса и технологий в Азии, уделяя особое внимание Китаю, и живет в Тайбэе.