Накопление фишек только усугубит ситуацию.
автор: Джови Моралес
По сообщениям, три крупнейших производителя микросхем памяти — Micron, Samsung и SK hynix — ужесточают требования к заказам. Источники сообщают Nikkei Asia , что компании будут проводить более строгие проверки, включая подтверждение личности конечного пользователя, количества заказа и даже выяснение реального спроса. Эти меры принимаются на фоне сохраняющегося дефицита микросхем памяти, поскольку производители микросхем для искусственного интеллекта по-прежнему требуют огромные объемы HBM, занимая мощности, которые в противном случае использовались бы для производства потребительской памяти.
«Три компании стали строже относиться к нам и спрашивали, кому мы будем поставлять продукцию, в каком количестве и реален ли спрос со стороны наших клиентов», — рассказал изданию один из руководителей компании-поставщика графических процессоров и серверов. «Потому что в такие времена некоторые люди могут сделать избыточные заказы или создать запасы, что впоследствии может нарушить рынок».
Основной причиной глобального дефицита микросхем памяти является развитие инфраструктуры искусственного интеллекта, особенно с учетом того, что производители микросхем памяти отдают приоритет крупным заказам от крупных облачных провайдеров и производителей микросхем для ИИ, таких как Nvidia. Это особенно актуально, учитывая, что эти гиганты в сфере технологий ИИ не чувствительны к ценам и готовы вкладывать практически неограниченные средства в любое необходимое оборудование, чтобы оставаться впереди в гонке за лидерство в области ИИ.
С другой стороны, больше всего пострадала бытовая электроника, практически все модели оказались в эпицентре дефицита. Это касается не только обычных модулей памяти, ноутбуков и видеокарт, которые первыми ощутили на себе последствия нехватки, но и смартфонов, телевизоров, телеприставок, домашних маршрутизаторов — практически всех «умных» электронных устройств и даже автомобилей — в будущем, вероятно, будут испытывать трудности с поставками памяти.
Отношения имеют значение.
Нынешняя ситуация особенно сложна для небольших компаний, которые не могут позволить себе платить более высокие цены за микросхемы памяти или заключать более дорогостоящие долгосрочные контракты. В конце концов, для любого бизнеса логично отдавать приоритет более прибыльным продуктам, которые принесут ему больший доход при текущих производственных мощностях.
И хотя для них может показаться логичным наращивать производство, чтобы удовлетворить спрос как на корпоративном , так и на потребительском рынках, это легче сказать, чем сделать. На запуск производственной линии памяти уходят годы, и, учитывая циклы подъема и спада на рынке памяти, производители микросхем не решаются тратить миллиарды долларов на новые заводы.
Более того, производители микросхем памяти обладают долговременной институциональной памятью, и они с меньшей вероятностью пойдут навстречу производителям ПК и электроники, которые не проявили себя благосклонно в периоды спада.
«Когда спрос со стороны разработчиков чипов для ИИ — таких компаний, как Nvidia и ей подобных, — уже в несколько раз превышает спрос со стороны всех остальных, ведущие производители памяти просто не имеют возможности сосредоточиться на клиентах из числа небольших брендов», — сказал Nikkei сотрудник среднего звена компании-производителя микросхем памяти. «Это особенно актуально для тех [клиентов], которые в последние несколько лет резко снизили цены и сократили заказы, когда конечные рынки были слабыми. Это жестокая реальность, но отношения с поставщиками памяти имеют значение в критических ситуациях».